VTigerCRM 自動化処理作成

前回MauticとVTigerCRMの連携設定をしました。

標準ではリード作成時に通知されるアクションは存在していなかたので、リード作成時にアサインされたユーザにメールを送信する処理を作成してみました。
もちろん、Mautic側からメールを送信することも可能です。>>>

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roamer.hiho.jp

また、ワークフローを起動するためにはCRON設定が必要となりますので、皆様の環境で設定しておいてください。

［VtigerCRM］CRONとスケジューラー | Vtiger & Mautic 情報

VtigerCRMのワークフローやメールコンバーター（メールスキャナー）機能は、スケジューラー機能によって定期的に実行されています。 このスケジューラー機能は、サーバー上でCRONを設定することで実行されます。 今回はサーバーのCRONの設

vtiger-mautic.info

メール送信のため、事前にメールサーバの設定をします。
CONFIGRATION > Outgoing ServerにSMTPの情報を入力します。

Setting > CRM Settingを開きます。

AUTOMATION > Workflowsを開き、画面右上の「+New Workflow」をクリックします。

Workflowの名前とトリガとなるModule、トリガ条件とアクションを入力して保存します。
今回はModuleはLead、トリガは作成時（Lead creation）、アクションはメール送信としました。

メール本文にはレコードのURLを挿入することも可能です。

Workflowの設定は初期値では１５分おきに設定されています。
リアルタイムではないので、注意してください。